James Roday joacă rolul excentricului Shawn Spencer, consilier al poliției, care rezolvă cazuri de crimă cu puterea sa de observație atât de ascuțită, încât polițiștii îl cred paranormal - sau așa îi lasă el să creadă. Cu ajutorul forțat al celui mai bun prieten al său, Gus, Shawn deschide Agenția PI numită Psych și încep să rezolve cazuri care-i încurcă și pe cei mai buni detectivi.

Pentru Emma Swan, viața a fost orice, numai nu una de poveste. Tânăra se reîntâlnește cu Henry - fiul pe care l-a dat spre adopție cu mulți ani în urmă - în noaptea în care împlinea 28 de ani, și totul se schimbă. Henry, care este acum un băiețandru de 10 ani, are mare nevoie de ajutorul mamei lui. Băiatul crede, după ce a citit o carte de povești, că Emma, mama lui, este de fapt fiica lui Albă ca Zăpada și Făt-Frumos. Henry îi spune mamei lui că a fost trimisă în Storybrooke, Maine, un orășel oarecare, pentru a o proteja de un blestem care a pus stăpânire pe Pădurea Fermecată. Emma refuză să creadă ce-i spune băiatul, însă începe să realizeze curând că nimic din ce o înconjoară nu este ceea ce pare.

În 1910, tânăra învățătoare Elizabeth Thatcher primește un post în vestul Canadei, în orășelul minier Coal Valley, în inima unui ținut încă sălbatic. Pentru Elizabeth, născută și crescută în înalta societate, adaptarea la noua viață aspră nu va fi ușoară. Cu puțin timp înainte de sosirea ei, o explozie în mină provocase moartea multor bărbați din Coal Valley, lăsând femeile văduve și sărace, iar copiii orfani de tată. Elizabeth își ia în serios noul rol de călăuză a celor mici prin lumea cărților și, în curând, reușește să câștige afecțiunea localnicilor, mai ales a lui Abigail Stanton, care și-a pierdut soțul și fiul în accidentul din mină. Singurul obstacol în calea armoniei complete pare a fi tânărul și chipeșul polițist Jack Thornton, și el nou-venit în Coal Valley, care nu-i acordă pic de încredere și căruia Elizabeth vrea să-i demonstreze că se înșală.