Tinerii luptători din arte marțiale se confruntă cu adversarii bunicului lor atunci când îl însoțesc în Japonia pentru a livra un pumnal de mare valoare.

După ce s-au chinuit (de două ori) să-și croiască drumul prin liceu, pe ofițerii Schmidt și Jenko îi așteaptă alte încercări grozave, pentru că acum vor trebui să lucreze sub acoperire într-un colegiu local. Dar atunci când Jenko își întâlnește sufletul pereche în echipa de atletism, iar Schmidt reușește să se infiltreze în boema artistică a facultății, parteneriatul lor începe să scârțâie. Acum, nu trebuie să rezolve doar un caz, ci trebuie să vadă dacă reușesc să construiască între ei o relație matură. Dacă acești doi adolescenți „bătrâni” vor putea să evolueze transformându-se în bărbați adevărați, atunci colegiul ar putea fi cel mai bun lucru care li se întâmplă.

În China feudală, un fierar salvat de săteni făurește arme de fier pentru a lupta împotriva unei căpetenii care îi obligă pe aceștia să muncească într-o mină de argint.