Henry Cole e un pianist faimos, care se întoarce pe scenă după o absență îndelungată, doar ca să-și dea seama că are trac. Timpul și rănile vechi l-au prins din urmă pe maestru. Dezorientat și pregătit să renunțe, el o întâlnește pe Helen Morrison, critic de muzică cu un spirit rebel și un trecut problematic. Helen crede că deține cheia sănătății mintale a lui Henry, dar pe măsură ce relația lor evoluează, e posibil ca ea să devină și pierzania lui, când îl confruntă cu cea mai mare provocare a sa.

După ce nu a reușit să ajungă pe Broadway, April se întoarce în orașul ei natal și, fără tragere de inimă, începe să antreneze un grup de tineri dansatori inadaptați pentru o competiție.

O tânără moștenitoare se căsătorește cu un aristocrat britanic misterios și se mută în terifianta lui casă strămoșească, aflată în ruină, unde descoperă secrete sinistre.