Într-o societate bizară și suprarealistă, Krank, un savant nebun, răpește copiii în scopul de a le fura visele și de a-și stopa procesul de îmbătrânire.

Cyrano, un poet-filosof, dar și un neîntrecut spadasin, se îndrăgostește de frumoasa Roxane, pe care nu îndrăznește s-o curteze, de teamă că defectul lui fizic mai mult decât evident – un nas uriaș – o va face pe fată să-l respingă. În schimb îi trimite acesteia scrisori pătimașe, ca din partea lui Christian, un tânăr frumos, dar mai puțin înzestrat cu spirit. Roxane se îndrăgostește de cel care îi scrie, fără să-i cunoască adevărata identitate.