Michèle, trecută de 50 de ani, este fără adăpost și locuiește în aeroportul Orly, ducând o existență plină de greutăți și solitudine. Théo, un tânăr cu dizabilități mentale, lucrează la aeroport și locuiește cu „mătușa” sa, care îl protejează excesiv încă de când a fost abandonat de mama lui. Când Michèle se hotărăște să-și găsească fiul din Lisabona, Théo, plin de naivitate, acceptă să o ducă acolo cu mașina. Însă ceea ce nu știe ea este că acesta conduce fără permis.

Câțiva studenți petrec revelionul la un conac belgian izolat, unde distracția alimentată de stupefiante se transformă rapid într-un coșmar sângeros.