La un an după evenimentele ultimului episod din „Nevasta perfectă”, o farsă financiară distruge reputația tinerei avocate Maia și consumă economiile mentorului ei, Diane, obligându-le să înceapă din nou de la zero.

Fostul agent guvernamental Raymond "Red" Reddington a scăpat de arestare timp de decenii. Dar el se predă brusc FBI-lui cu o ofertă pentru a ajuta la capturarea unui terorist cu condiția ca el să vorbeasca doar cu Elizabeth "Liz" Keen, o tânăra și frumoasă specialistă a FBI-ului.