În urma unei coliziuni în aer, un avion de pasageri cu 90 de suflete la bord devine incontrolabil și în pericol să se prăbușească. Punctul de impact pentru inevitabila prăbușire face ca dezastrul să fie de două ori mai mare, pentru că, după toate calculele, acesta va fi chiar în centrul Berlinului. Cursa de prevenire a catastrofei le ridică celor implicați o problemă pe care nimeni nu ar vrea să și-o asume: oare avionul va trebui doborât de piloții de luptă?

Berlin 1943. O grindină de bombe zguduie orașul. În acest moment, viața mamei a patru copii și a bunei soții naziste Lilly Wust începe să se schimbe într-un mod neobișnuit. Lilly o întâlnește pe Felice, care trăiește în subteran ca evreu. Cele două se îndrăgostesc. Lilly o ia pe Felice în apartamentul ei și divorțează de soțul ei. Dar fericirea nu durează mult, Felice este descoperită și trimisă într-un lagăr de concentrare.

Wiebke e dresoare de cai și mama adoptivă a Nicolinei. Cele două au o legătură puternică și duc o viață idilică la țară. Împreună, ele plănuiesc să-și extindă familia, să o includă pe Raya și să călătorească în țara nativă a fetei, Bulgaria, ca s-o aducă acasă. La scurt timp după acea călătorie, Wiebke află că noua ei fiică suferă de o tulburare de atașament și nu poate construi legături emoționale cu cei din jurul ei. Ba mai mult, începe să aibă comportament șocant și devine din ce în ce mai violentă, susținând că acțiunile ei sunt motivate de un spirit întunecat. După ce un specialist explică că Raya va avea probleme pentru tot restul vieții și nu simte empatie, Wiebke trebuie să decidă dacă e dispusă să păstreze noul copil și să riște, în același timp, siguranța Nicolinei.