Detectivul Ma Seok-do își schimbă apartenența de la Postul de poliție Geumcheon în Echipa Metropolitană de Investigație, pentru a eradica gangsterii japonezi care intră în Coreea pentru a comite crime odioase.

Un contrabandist mărunt din Busan se implică în traficul de droguri din anii '70 și ajunge regele exportului ilegal de droguri către Japonia.

Gurii din sfârșitul dinastiei Goryeo încearcă să obțină o sabie legendară, sfântă, iar oamenii în 2022 vânează un prizonier extraterestru care este închis în corpul unui om. Cele două părți se încrucișează când se deschide un portal cu care se călătorește în timp.