Autorul solitar și controversat Bruce Cogburn este scos din ascunzătoare de un fan obsesiv, forțându-l pe romancier să se confrunte cu un trecut de care credea că poate scăpa și să-si dea seama de evenimentele puse în mișcare de bestsellerul său scris cu decenii în urmă. Căutarea lui Cogburn pentru a afla cine se află în spatele manipulării și chinului mental pe care le îndura duce la o calatorie emoțională în roller coaster plină de frică și pericole, unde lucrurile nu sunt întotdeauna atât de clare pe cât par a fi și unde faptele trecute pot avea consecințe groaznice.

În timpul războiului din Iugoslavia, trei voluntari ghinioniști pleacă să scoată un cadavru care contaminează apa dintr-un sat. De aici, lucrurile încep să degenereze.

In anii de după Primul Război Mondial, o navă cu abur se apropie de o insulă pustie, departe de toate caile de transport. La bord este un tânăr trimis ca observator al vremii și care doreste să trăiască în singurătate timp de un ani. Pe țărm el nu găsește nici o urmă a omului pe care a fost trimis să-l înlocuiască. Restul este pădurea, o cabină pustie, stâncile, tăcerea și marea înconjurătoare. Și apoi vine noaptea...

Doi americani căsătoriți (Wallace Shawn și Gina Gershon) se duc la Festivalul de Film din San Sebastian. Cei doi sunt prinși de magia evenimentului, de frumusețea și farmecul Spaniei și de fantezia filmelor. Ea are o aventură cu un regizor francez genial (Louis Garrel), iar el de îndrăgostește de o tânără frumoasă (Elena Anaya), care locuiește acolo