În Andaluzia secolului al XII-lea trăiește Ibn Rushd, un proeminent filozof islamic, împreună cu soția sa Zeinab și fiica Salma. Principatul este condus de Khalifa ElMansour care are doi fii, ElNasser, un intelectual căruia îi place Ibn Rush și este îndrăgostit de fiica sa Salma. Fiul mai mic, Abdallah, îi place mai mult dansul și poezia, petrecându-și cea mai mare parte a timpului cu familia de țigani și lăsând fiica însărcinată. Khalifa depinde de extremiști pentru a-și construi armata, oferindu-le mai multă putere pe care o folosesc pentru a combate artiștii și filozofii. Extremiștii reușesc să-l recruteze pe Abdallah și să-l antreneze să-și ucidă tatăl. Au loc evenimente în care Marawan, cântărețul țigan, este ucis și cărțile lui Ibn Rushd sunt arse. Adaptată din viața reală a lui Ibn Rushd AlMasir este declarația lui Chahine împotriva extremismului.

În mijlocul sărăciei, morții și suferinței cauzate de al Doilea Război Mondial, Yehia, în vârstă de 18 ani, se retrage într-o lume privată a fanteziei și a dorului. Obsedat de Hollywood, visează să studieze pentru o zi cinematografia în America, dar după ce s-a îndrăgostit și a descoperit minciunile ocupației europene, Yehia își reevaluează profund identitatea și fidelitățile.