Ji-eun, membru al trupei de dans din Coreea de Nord și fiica liderului nord-coreean, evadează în Sud, după una dintre perfomanțele lor. Dornic să exploreze viața liberală din Seul, Ji-eun caută o nouă viață de libertate în Coreea de Sud. Ea va întâlni curând pe Joon-ho, un lider al unei trupe de rock locale. Relația lor ia apoi transformări neașteptate pe măsură ce devin mai apropiați unul de celălalt. Între timp, agenția de informații din Coreea de Sud află că o conspirație a fost orchestrată de CIA americană pentru a perturba pacea în peninsula coreeană; comploturile CIA să-l răpească în secret pe Ji-eun. Forțele secrete din Nord și Sud acceptă cu reticență să lucreze împreună pentru a preveni un posibil război între cele două țări ale lor.