Această piesă spune povestea lui Zhou Zishu, liderul Tianchuang, care a părăsit organizația cu prețul vieții pentru a fi liber. Când era pe moarte, l-a întâlnit pe Wen Kexing, proprietarul Văii Guigu care dorea să distrugă lume.

Au trecut 20 de ani de când Tian Yao un spirit dragon a fost trădat de iubita sa, tendoanele şi oasele i-au fost rupte. Apariţia lui Yan Hui îi aduce speranţă. El începe să se folosească de ea pentru a-şi căuta celelalte părţi ale corpului. Yan Hui se îndrăgosteşte de el, dar şi el este atins de ea.